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저널정보
한국엔터프라이즈아키텍처학회 정보기술아키텍처 연구 정보기술아키텍처 연구 제13권 제3호
발행연도
2016.1
수록면
467 - 476 (10page)

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요약: 최근에 로보어드바이저(Robo-Advisors)를 이용하여 포트폴리오 관리하고자 하는 수요가 증가하고 있다. 현재는 로보어드바이저를 이용하여 자산을 관리하는 규모가 약 200조 정도로 미약하지만2020년에는 약 2,000조가 넘어설 것이라고 예상하고 있다. 로보어드바이저에 대한 관심과 투자가 많은 미국의 자산 운용사들은 로보어드바이저를 개발하고 도입하는데 막대한 자금을 투자하고 있으며이로 인해서 투자 인력 감소 등 비용절감을 동시에 진행하고 있다. 로보어드바이저는 운용에 있어서낮은 수수료로 인한 운용 비용절감의 장점뿐만 아니라 체계적이고 시스템적으로 정량적인 분석을 통한 의사결정을 할 수 있다는 장점이 있다. 즉 로보어드바이저는 인간의 심리적이고 감정적인 부분을배제하고 투자 의사 결정은 하는 시스템이다. 본 연구에서는 로보어드바이저의 실효성, 작동 원리 그리고 미국의 로보어드바이저 운용 회사들의 현황에 대해서 조사하고 대표적인 로보어드바이저 운용사인 Schwab Intelligent와 Wealthfront 그리고 Betterment를 비교·분석하였다. 그 결과 기본적인 로보어드바이저에 대한 투자 전략과 철학은 유사하지만 투자 자산 유형과 고객의 성향 파악에 있어서방법론 등에서 큰 차이점을 보임을 알 수 있다.
#로보어드바이저 #포트폴리오 관리 #평균-분산모형 #투자자산운용사 #Robo-Advisors #Portfolio Management #Mean-Variance model #Certified Investment Manager

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권기동 / 2015 / 빅데이터 플랫폼 구축을 활용한 운전습관 및 운전행태 분석 / 정보기술아키텍처 연구 12(4):515~523 google schola Eugene F. Fama / 1998 / Market efficiency, long-term returns, and behavioral finance / Journal of Financial Economics 49(3):283~306 google schola Gennaioli, Nicola / 2015 / Money Doctors / The Journal of Finance 70(1):91~114 google schola 박재연 / 2016 / 기술적 지표와 기계학습을 이용한 KOSPI 주가지수 예측 / 정보기술아키텍처 연구 13(2):331~340 dbpia 유재필 / 2016 / 빅테이터 트렌드를 이용한 섹터 투자 전략 / 정보기술아키텍처 연구 13(1):111~121 dbpia

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