지원사업
학술연구/단체지원/교육 등 연구자 활동을 지속하도록 DBpia가 지원하고 있어요.
커뮤니티
연구자들이 자신의 연구와 전문성을 널리 알리고, 새로운 협력의 기회를 만들 수 있는 네트워킹 공간이에요.
논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2011.11
- 수록면
- 89 - 107 (19page)
이용수
초록· 키워드
오류제보하기
개인 재무설계가 우리나라에 도입된지 벌써 11년의 시간이 흘러갔다. 재무설계가 생소했던 과거를 돌이켜 볼 때 현재의 재무설계사 자격인증자격자는(CFP, AFPK) 급격히 증가하였으며, 여러 홍보 매체와 유관기관의(FP협회와 한국FPSB) 노력으로 인해 재무설계에 대한 대국민 인식도 개선되었다. 인증 자격자의 증가와 인식도 제고등 양적성장과 더불어 고객의 금융자산 확대는 다양한 재무문제와 금융지식 욕구가 증대되었다. 이에 비해 재무설계 서비스는 FPSB에서 제공하는 재무설계 6단계 절차중심으로 한 기본적인 고객 정보에 입각한 분석, 평가, 제안이라는 일률적으로 진행되었다. 개별적인 재무목표와 Need에 부합하기에는 기존의 재무설계 서비스 개념으로는 한계에 봉착하게 되었다. 최근 현장에서는 해결방안으로 재무설계 서비스 영역구분을 재무설계, 재무상담, 재무교육으로 구분이 필요하게 되었다.
본 사례연구에서는 그동안 활발히 진행되어온 재무설계 연구중에서 재무설계 서비스 및 고객 상담과 연관된 연구성과를 통해서 FP들이 어떻게 실무적으로 활용하고 이해할 수 있는지를 고객 상담사례를 통해 제시하고자 한다. 또한 이를 통해서 학계의 연구 유용성과 FP경험실무와의 상호 연관성을 비교하여 미흡한 부분에 대한 도출을 통해 앞으로의 현장과 접목된 실천적 연구방향 제시하고자 한다.
본 사례연구에서는 그동안 활발히 진행되어온 재무설계 연구중에서 재무설계 서비스 및 고객 상담과 연관된 연구성과를 통해서 FP들이 어떻게 실무적으로 활용하고 이해할 수 있는지를 고객 상담사례를 통해 제시하고자 한다. 또한 이를 통해서 학계의 연구 유용성과 FP경험실무와의 상호 연관성을 비교하여 미흡한 부분에 대한 도출을 통해 앞으로의 현장과 접목된 실천적 연구방향 제시하고자 한다.
목차
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 이론적 배경 및 선행연구
Ⅲ. 사례 연구 방법
Ⅳ. 사례 연구 결과
Ⅴ. 결론
참고문헌
Abstract
참고문헌 (0)
참고문헌 신청이 논문의 저자 정보
이 논문과 함께 이용한 논문
재무설계의 유용성 : 은퇴에의 적용
최현자
,
김민정
,
김민정
Financial Planning Review
2008
.08
재무설계상담이 가계재무복지에 미치는 영향에 관한 연구
오종윤
,
최현자
Financial Planning Review
2012
.02
재무복지수준으로 측정한 재무설계상담의 효과 : 은퇴설계에 적용을 중심으로
오종윤
,
최현자
,
이지영
Financial Planning Review
2014
.02
자산수준별 재무교육이 재무행동과 주관적/객관적 재무성과에 미치는 영향에 관한 연구
안창희
,
정순희
Financial Planning Review
2009
.08
재무상담 전후의 가계소비와 저축변화에 관한 연구 : 부채 유무 집단을 중심으로
김시월
,
조향숙
Financial Planning Review
2015
.02
최근 본 자료
댓글(0)
0
UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2014-327-001004614