불가코프 작품에는 지상의 실제적 동물 뿐만 아니라 지하의 환상적 동물들이 기괴한 모습으로 출현하여 작품의 해석을 어렵게 만들기까지 한다. 그러므로 불가코프 작품에 출현하는 거의 모든 동물들을 곤충류, 파충류, 조류, 포유류로 나누어서 살펴 보았다. 불가코프는 고대슬라브인들의 구전설화, 전설, 민속 이야기등에 나타난 전통적인 신화적 관념에 기초하여 동물의 형상을 그리고 있으며, 동물의 형상을 통하여 당시의 시대적 상황을 풍자적으로 나타낸다. 불가코프에 의하여 창조된 동물들의 형상은 크게 두 개의 그룹으로 나누어져서, 하나는 우리들에게 이미 익숙한 지상의 실제적 동물들로서 곤충류, 파충류, 조류, 포유류 등의 동물들이며, 또 하나는 카오스적인 힘에 의하여 의인화된 환상적, 신화적 존재이다. 불가코프 작품들에서 지상의 실제적 동물들 대신에 출현하는 기괴한 동물들의 환상적 출현은 인간의 정상적-자연적 삶의 질서가 이미 카오스적인 힘의 세력에 의하여 파괴되고 있다는 징후를 나타내는 것이다.
Образы животных (млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, насекомых) в прозе и драматургии Булгакова довольно много численны, Следует отметить, что животные здесь присутствуют как реальные, так и фантастические-эаимствованные из мифологии и фольклора. Среди представителей 《земной》 фауны писателя интересуют в основном хтонические существа; в их образах перемешиваются реальная и сказочно-фантастическая семантика, и они вьmолняют символическую функцию. Важное значение в булгаковских произведениях имеют также образы людей, наделенных 《зооморфными》 чертами: в облике и поведении подобного персонажа проявляются признаки того или иного животного, реализованные через культурные ассоциации, которые это животное имеет в русской, общеславянской или европейской традиции. Граница между животным миром и миром людей оказывается условной и легко проницаемой, Одна из основных идей, лежащих в основе булгаковского творчества, состоит в том, что благополучие человеческой цивилизации весьма хрупко--ей постоянно угрожают 《подземные》, инфернальные силы хаоса. Поэтому любое агрессивное вмешательство человека в естественный ход вещей, стремление постичь сокровенные тайны бытия может вызвать катастрофическую реакцию. В этом контексте созданные Булгаковым образы животных можно условно разделить на две основные группы: привычиым, 《земным》 существам различных зоологических классов (насекомые, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие) противостоят фантастические, мифические существа, олицетворяющие мировой хаос. Смена реальных животных монстрами служит в произведениях Булгакова одним из признаков того, что нормальные, естественный порядок жизни оказался тем или иным образом нарушен.