인트라 아시아 정기선 해운 시장은 역내 물동량이 가장 풍부한 시장으로 지속적으로 그 규모가 성장하고 있다. 세계의 생산기지로 주목받는 동남아 국가들의 산업화와 경제발전으로 한동남아 정기선 시장의 성장이 예상됨에 따라 과거 한중항로와 한일항로 중심으로 서비스를 제공하던 한국 인트라 아시아 선사들은 한동남아 시장으로 정기선 서비스 네트워크를 확장하여 포트폴리오를 다양화시켰다. 한편, 인트라 아시아 시장의 성장이 가시화됨에 따라 외국선사의 진입이 증가하였고 동남아 시장에서 허브 앤 스포크(Hub and Spoke) 네트워크를 구축하여 공격적인 마케팅에 따른 선복 과잉으로 경쟁이 심화되고 있다. 한중항로의 경우, 항권에 의해 관리되는 시장이지만 향후 개방될 가능성이 높아지고 있으며 한일항로의 경우 적취 상한제가 적용되지 않는 항로에 대해서는 경쟁이 치열해지고 있다. 이에 따라 국적 인트라 아시아 선사는 한국해운연합(KSP)을 출범하여 선사 간 협력을 통한 경쟁력 제고 방안을 모색해왔다. 본 연구는 인트라 아시아 정기선 시장 내 한국 근해 선사들에 대해 클러스터 분석을 통해 경쟁관계를 분석하고 협력 서비스 수 분석을 통해 협력관계를 파악하였다. 또한 협력 수준에 따른 영향력을 분석하기 위해 다단계 DEA 모형을 설계하였다. 군집 분석 결과, 군집의 구조가 2016년을 기점으로 바뀌었는데 이는 한일, 한중 중심의 서비스에서 한동남아 서비스로 시장이 확대로 인해 선사들 간 시장별 컨테이너 처리 물량 구조가 변화된 결과로 볼 수 있다. 한국 인트라 아시아 선사 간 공동운항 서비스 수와 Slot 교환 및 구매 서비스 수를 분석한 결과, 항권이 있는 한중항로보다 한일항로와 한동남아 시장에서의 협력 관계가 강했으며 물량이 많은 시장에서의 공동운항 방식의 협력 관계가 많이 형성됨을 확인하였다. 한일항로의 경우, 공동운항보다 선복 교환 및 구매를 통한 협력이 더 많다는 결과가 도출되었다. 군집 간 협력과 군집 내 협력을 비교한 결과, 한국 인트라 아시아 선사들은 군집 내에서 선복 공유보다 공동운항을 중심으로 서비스 협력이 이루어지고 있으며 군집 간에는 공동운항보다 선복 공유가 선호되고 있는 것으로 나타났다. 다단계 DEA 모형 설계를 통해 개별 선사의 효율성을 측정한 결과, 동일한 군집 내에 속한 선사라 하더라도 효율성 점수에서는 큰 차이를 보이고 있다는 사실을 확인할 수 있었다. 개별 선사들의 군집 간 효율성을 측정한 결과, 선대 효율성과 선적 효율성에서는 다른 단계에 비해 군집 간 효율성 차이가 큰 것으로 나타났다. 클러스터 분석을 통해 형성된 군집을 하나의 얼라이언스로 가정하여 다단계 DEA를 통해 효율성을 측정한 결과, 얼라이언스를 형성하는 경우 개별 기업이 효율성보다 효율성이 증가함을 확인할 수 있었다. 반면 1개의 선사로 형성된 그룹의 경우, 얼라이언스 결성 이전보다 효율성이 떨어진다는 사실을 알 수 있었다. 한편, 가상의 얼라이언스 별로 효율성이 개선되는 항목이 다른 것으로 나타났다. 그룹 1과 3의 경우, 선대효율성이 가장 많이 개선되는 한편, 그룹 2는 가치 효율성의 확대가 큰 것으로 나타났다.
The Intra-Asian liner shipping market is the richest market in terms of the volume of container and its size continues to grow. With industrialization and economic development of Southeast Asian countries that are widely emerged as the world''s production base, Korea''s feeder shipping lines, which used to provide services based on Korea-China and Korea-Japan routes, have diversified their portfolios by expanding their liner shipping service networks to the Korea-East Asian markets. Meanwhile, as the growth of the Intra Asian market becomes visible, the entry of foreign shipping lines has increased, and competition is intensifying due to aggressive marketing by establishing a hub-and-spoke network in the Southeast Asian liner shipping market. In the case of Korea-China routes, the market is controlled by the authority, but the possibility of opening shipping market is increasing in the future, and in the case of Korea-Japan routes, competition is intensifying for specific routes that do not have any regulation about upper limitation for the volume of container. Accordingly, the Korean feeder shipping companies launched the Korea Shipping Partnership (KSP) to seek ways to enhance its competitiveness through cooperation between shipping companies This study analyzed the competitive relationship through cluster analysis and the number of cooperative services to identify the cooperative relationship among the Korean feeder companies in the Intra Asian liner shipping market. In addition, a multi-level DEA model was designed to analyse the impact on the level of cooperation. According to the cluster analysis, the structure of the cluster changed to 2016 as a result of the change in the structure of container handling by market due to the expansion of the market from the Korea-Japan and Korea-China service to the Korea-Southeast Asian service. The analysis of the number of joint operation service, and Slot exchange and purchase services between Korea and regional shipping markets showed that the Korea-Japan route and the Korea-Southeast Asian market had stronger cooperative relations than the Korea-China route and that the cooperative relationship of the joint operation method was formed in the high-volume market. In the case of Korea-Japan routes, the result was that there was more cooperation through the exchange of slot or slot purchase than the joint operation. Comparing inter-group cooperation with intra-group cooperation, the Korean feeder shipping companies found that service cooperation is being conducted around joint operation rather than sharing slot services within the cluster, while sharing of slot is preferred among clusters over joint operation. The multi-stage DEA model design measured the efficiency of individual shipping companies and found that the efficiency scores differed significantly even within the same cluster. Measurements of efficiency of individual shipping companies among clusters showed that the difference in value efficiency and total efficiency is greater compared to other stages. Assuming that clusters formed by cluster analysis were assumed to be one Alliance. Virtual alliances means consortium that provides all services between cluster members through joint operation. Efficiencies were measured through a multi-stage DEA, and individual firms were found to be more efficient than they were if they formed the Alliance. On the other hand, groups formed from one line were less efficient than before the Alliance was formed. Meanwhile, it turns out that there are different items that improve efficiency for different virtual alignments. For groups 1 and 3, fleet efficiency was shown to improve the most, while group 2 showed a large increase in value efficiency.
목차
제1장 서 론 1제1절 연구의 배경 및 목적 1제2절 연구의 방법 및 구성 3제2장 인트라 아시아 정기선 시장 현황 5제1절 인트라 아시아 정기선 시장 현황 51. 인트라 아시아 정기선 시장 현황 52. 한국-인트라 아시아 국가 간 정기선 시장 현황 10제2절 한국 인트라 아시아 선사 현황 161. 한국 인트라 아시아 선사 현황 16제3장 선행 연구 21제1절 정기선 시장에 관한 연구 211. 정기선 선사 간 경쟁에 관한 연구 212. 정기선 선사 간 협력에 관한 연구 233. 인트라 아시아 시장에 관한 연구 25제2절 방법론에 관한 연구 281. 군집분석에 관한 연구 282. 자료포락분석(DEA)에 관한 연구 30제3절 기존 연구와의 차별성 33제4장 연구 모형 설계 및 분석 35제1절 연구 모형 설계 및 분석 방법 351. 연구 모형 설계 352. 분석방법 36제2절 실증분석 391. 클러스터 분석 392. 서비스 협력 현황 분석 423. 효율성 분석 49제5장 결 론 60제1절 연구 결과 요약 60제2절 연구의 한계 63참고문헌 65국문초록 71ABSTRACT 73